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Mentre {{Ash}} e i {{ashfr}} continuano il loro viaggio verso la prossima città, iniziano a sentire i morsi della fame. Tuttavia mentre passeggiano vedono un ragazzo intento a parlare, dietro un ciuffo d'erba. Il gruppo va a vedere chi è, ma spaventano molto il ragazzo, che stringe un [[Natu]] tra le braccia. Ash ottiene informazioni su Natu, grazie al Pokédex, ma il padroncino chiama il Pokémon "Naughty". Ash si chiede perché lo chiami così, e Misty gli spiega che è un soprannome. In seguito il ragazzo scappa, senza dire nulla.
La banda arriva in una piccola città nel quale si sta svolgendo un festival. I ragazzi si guardano attorno per capire cosa stia succedendo. In alcuni padiglioni stanno avendo luogo degli spettacoli: [[Machoke]] che rompono catene, [[Exeggutor]] che riescono a compiere imitazioni facciali molto buffe, e [[Cubone]] trapezisti. Arrivano all'ultima esibizione, il Natu chiaroveggente. Un uomo mantiene il Natu sul braccio e spiega al pubblico i suoi poteri divinatori. Una bambina ci prova, dà a Natu un gettone, poi il Natu vola via: va verso una pozza d'acqua e v'immerge le ali; poi ricomincia a volare e plana su tre roccie poste a formare un triangolo; poi si dirige verso una campana sospesa su di una scatola e vi lancia il gettone dentro, e usando
Intanto Misty decide di provare il Natu indovino, ma il ragazzo sembra nervoso, nonostante il padre gli ricordi costantemente le sue battute. Quando arriva il turno di Misty, però, il ragazzo si dimentica la parte in cui la Capopalestra avrebbe dovuto dare il gettone a Naughty e il numero fallisce, facendo imbarazzare il ragazzo, che fugge via.
Nel frattempo Mackenzie riprova il numero, con la maschera. Quando Meckenzie chiama Naughty, il Pokémon non si trova da nessuna parte. Si guarda intorno e scopre che Naughty è aggrappato alla sua schiena, tutti ridono, tranne Meckenzie che non sembra farlo, poiché è una nuova scena che lui ha inserito nello show. La [[Arsenale del Team Rocket|Mongolfiera del Team Rocket]] viene vista in lontananza, fare cadere una bomba, causando una distrazione. Dopo aver declamato il loro motto, rubano tutti i Pokémon, tranne [[Pikachu di Ash|Pikachu]].
Mentre James e Meowth discutono sul da farsi delle loro catture, Jessie timbra dei documenti con le loro impronte. Jessie spiega che è un documento che permette l'utilizzo dei Pokémon per lo show-business. Però, dopo un po', Machoke riesce a liberarsi dalle corde che lo imprigionano. Il gruppo e le persone presenti alla fiera cercano un modo per trovare e liberare i Pokémon perduti. Machoke riesce a tornare al villaggio e gli svela dove sono nascosti i malviventi. Però il gruppo arriva in ritardo e il Team Rocket riesce ad alzarsi in volo con i Pokémon ancora intrappolati nella rete. Ash manda in campo [[Bayleef di Ash|Bayleef]] e gli odina di usare
Mackenzie fa usare a Naughty il suo attacco
In seguito Mackenzie capisce che Naughty è in grado di compiere il numero dopo le lotte che ha affrontato. Così fa una prova con i bambini della scuola. Tutto va per il meglio e Naughty riesce a sfruttare i suoi rinforzati poteri telecinetici per predire il futuro ai bambini. Mackenzie ringrazia Ash e i suoi amici per la loro gentilezza. mentre essi si preparano a ripartire per la prossima tappa.
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