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Meowth dice agli Squirtle che Jessie e James sono i suoi animali domestici e, per far diventare tutto più vero, dà dei calci a James e i Pokémon Tartaghina, ci credono. Il Pokémon Graffimiao si unisce agli Squirtle per mangiare. Jessie e James protestano ma Meowth dice loro che bisogna aspettare un po'.
Poco lontano Misty decide di mettersi a pescare, mentre Ash e Brock si riposano sulla riva del fiume. Purtroppo anche questa volta arrivano gli Squirtle e, con
Ash, stanco di quello che sta succedendo, ordina a Pikachu di attaccare, ma Squirtle, con [[Rapigiro (mossa)|Rapigiro]], butta il Pokémon Topo in acqua.
Il ragazzo urla al suo starter di risalire ma Pikachu non riesce a farlo a causa di un [[Goldeen]] che lo attacca. Ma, il Pokémon Pescerosso usando
Più tardi Ash, Brock e Misty sono legati ad una roccia, in una grotta, con Pikachu accanto rinchiuso in una gabbia. Ash cerca di far ragionare gli Squirtle dicendo loro che Meowth si è alleato solo per ingannarli ma il Pokémon Graffimiao risponde con un potente
Brock si accorge che Pikachu è in cattive condizioni e Ash chiede agli Squirtle se può andare in città per comprare una [[Superpozione]] ma loro rifiutano. Però, dopo averli pregati più volte, gli Squirtle accettano ma, sotto traduzione di Meowth, minacciano che se non dovesse tornare entro il pomeriggio del giorno dopo, i capelli di Misty sarebbero stati tinti di viola. Ash promette alla [[Capopalestra]] di [[Celestopoli]] che tornerà nell'orario prefissato. Naturalmente Meowth è più che disposto a lasciarlo andare, così, quando sarebbe ritornato saranno già lontani.
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